顧客管理

顧客統合について

このページでは、同じ顧客の情報が複数に分かれて登録されている場合などにおこなう顧客統合の手順について詳しく説明しています。

① 画面下部のメニューから「顧客検索(虫眼鏡アイコン)」をタップすると顧客情報検索・登録・統合画面が表示されます。

② 重複顧客がいた場合は、「※重複顧客有り」という赤色のメッセージと該当顧客名の右端に[顧客統合]ボタンがが表示されています。

③ [顧客統合]ボタンをクリックします。

補足:
氏名・誕生日・電話番号のいづれかの情報が重複した場合に重複顧客とみなされます。

④ 対象者一覧画面が表示されるので、主体となる顧客をまず選択します。

⑤ 次に統合する顧客を選択します。

⑥ [顧客統合]ボタンをクリックします。

⑦ 「顧客統合を行うともとに戻せませんがよろしいですか?」というメッセージが表示されますので、よければ[はい]をクリックします。

 ⑧ [OK]ボタンをクリックしたら統合が完了します。

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